En nuestro esfuerzo por mejorar la gestión de casos hemos implementado una nueva funcionalidad que te permitirá
agregar y quitar observadores de un caso
de manera sencilla.Al agregar un observador, supervisores y asesores pueden hacer un seguimiento detallado de los avances del caso sin intervenir en la conversación, lo que permite monitorear el progreso de la atención y garantiza una visión clara del estado de los casos.
✨ Beneficios
- Mejora la colaboración y permite el seguimiento detallado de los casos sin interferir en el trabajo de otros.
- Visualiza todos los casos en los que eres observador de manera centralizada para una gestión eficiente.
- Mantén a tu equipo informado y al tanto de los casos más importantes sin sobrecargar el flujo de trabajo.
¿Cómo se agrega un observador?
- Selecciona el caso que deseas observar o que alguien más debe dar seguimiento.
- Abre el caso e ingresa a la información del caso.
- Dirígete al menú "Acciones"y selecciona la opción"Agregar observador".
- Selecciona al administrador que deseas agregar como observador. Si es necesario, también te puedes agregar a ti mismo.
Visualiza tus casos observados
- Dirígete al menú con el ícono de los tres puntos.
- Selecciona la opción "Casos observados".
- Consulta todos los casos en los que estás registrado como observador.
- Para salir de los casos observados y regresar a la vista habitual solo da clic en la opción "Volver a casos".
¿Necesitas quitar un observador?
¡No hay problema! Si ya se ha terminado de revisar o monitorear el caso y necesitas retirar al observador, puedes hacerlo fácilmente.
- Abre el caso y accede a la información del caso
- En la información del caso, busca el campo "observador", donde aparecerán el nombre y correo del observador asignado.
- Haz clic en el icono de la "X"para eliminar al observador.
¡Listo! El observador será eliminado y el caso quedará solo con el asesor asignado inicialmente.
Con esta funcionalidad, lograrás una gestión más eficiente de los casos, manteniendo la visibilidad y la información al alcance de todos sin duplicar esfuerzos ni complicar el flujo de trabajo. 💬 🚀 👤